이 기사는 04월 11일 10:35 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
한국투자프라이빗에쿼티(이하 한투PE)와 국민연금이 크레디트스위스(CS)를 매각주관사로 선정하고 남미 니오븀 광산 기업인 CBMM의 지분 매각에 돌입했다. 2011년 지분을 인수한지 12년만이다. CBMM의 주주 대상으로 지분을 매각할 가능성이 높은 것으로 알려졌다.
11일 투자은행(IB)에 따르면 한투PE와 국민연금은 CS를 매각주관사로 선정하고 CBMM 우선주 매각을 추진하고 있다. 법률자문에는 법무법인 세종이 선임됐다.
한투PE와 국민연금은 2011년 포스코와 함께 CBMM 지분 5%를 6억5000만달러에 인수했다. 희소 광물 확보 및 안정적인 배당 수익을 거둔다는 목적에서였다. 한투PE와 국민연금은 우선주 형태로 3600억원을 투자했고 포스코는 보통주 투자자로 나서면서 4000억원 가량을 책임졌다.
이번 매각 대상은 한투PE와 국민연금이 투자한 우선주다. 그간 고배당을 챙기는 수익을 내왔지만 펀드 청산 등의 목적으로 매각에 나선 것으로 분석된다. 포스코는 보통주 지분 투자자로 남아 계속 사업 연관성을 이어간다는 방침으로 알려졌다.
유력 인수후보는 CBMM의 기존 투자자로 알려졌다. 회사의 대주주는 브라질의 모레이라 살레스패밀리 그룹으로 70% 가량의 지분을 확보하고 있다. 중국 기업과 일본 기업 등이 소수 지분을 보유하고 있다. 포스코는 지분 매입 의사가 없다는 뜻을 매각 측에 전달한 것으로 전해졌다.
한투PE와 국민연금 지난해 캐나다 철광석 광산업체인 아르셀로미탈의 지분을 매각하는 등 투자 자산을 현금화하는 작업을 이어나가고 있다.
이동훈 기자 leedh@hankyung.com
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